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HAUSSMANN IBERIAPRIVATE AREA · MADRID
CONTROLLED CIRCULATION · PRIVATE.HAUSSMANNIBERIA.COM
Documento de evaluación · Due diligence

Verona (teaser) ·
Haussmann Iberia

Documento facilitado exclusivamente con fines de evaluación y debida diligencia.

ES · Documento facilitado exclusivamente con fines de evaluación y debida diligencia. Circulación controlada.
EN · Document provided exclusively for evaluation and due diligence purposes. Controlled circulation.
Usuario autorizado · Authorized user: ____________________ · Fecha y hora · Date and time: ____________________
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HAUSSMANN IBERIAORDENACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVOS PATRIMONIALES DE LARGO PLAZO · MADRID
Confidencial · circulación controlada · 01 / 04
Real Estate & Hospitality · Presentación institucional controlada

Verona

Costa del Pacífico Norte · Mazatlán, Sinaloa — México

Plataforma de inversión hotelera y residencial a gran escala en la costa del Pacífico mexicano, estructurada bajo estándares institucionales europeos. Un activo irrepetible, fuera de mercado por más de 25 años y que vuelve a estar disponible.

Discreción  ·  Estructura  ·  Permanencia
Canal institucional
D. Bernardo Bouquet C.
EO | Real Estate & Hospitality
+34 682 827 946
bernardo@eo-co.com
www.eo-co.com
36 ha
Superficie de desarrollo
1,7 km
Frente de playa continuo
100 años
Concesión de explotación
25+ años
Fuera de mercado
Discreción · Estructura · Permanencia Haussmann Iberia, S.L. · haussmanniberia.com
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HAUSSMANN IBERIAORDENACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVOS PATRIMONIALES DE LARGO PLAZO · MADRID
Confidencial · circulación controlada · 02 / 04
I · La oportunidad

Titularidad patrimonial y control

Plataforma patrimonial bajo titularidad y control último de un sponsor hispano-mexicano, articulada a través de una arquitectura España–México para ordenar sus activos territoriales, derechos económicos, vehículos de desarrollo y ecosistema asociado.

~360 ha
Terreno total controlado
60 años
Continuidad patrimonial
125
Transacciones históricas
60 %
Retención sponsor
El activo en síntesis
  • 360.000 m² edificables sobre 36 ha de franja desarrollable
  • 1,7 km de frente de playa continuo
  • Concesión de explotación a 100 años
  • ~360 ha de terreno total bajo control
Control, alineación y arquitectura
  • Sponsor hispano-mexicano · continuidad patrimonial de largo plazo
  • Arquitectura España–México · control legal y económico desde España
  • Participación vía derechos económicos · derechos de veto
  • Retención sponsor del 60 % — alineación económica de largo plazo

Activo irrepetible · estructura financiera propuesta · acceso sujeto a validación

I · La oportunidad Haussmann Iberia, S.L. · Confidencial
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HAUSSMANN IBERIAORDENACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVOS PATRIMONIALES DE LARGO PLAZO · MADRID
Confidencial · circulación controlada · 03 / 04
II · Masterplan y valor

Estrategia de desarrollo por fases

Plataforma escalonada, diseñada para generar caja desde la primera fase y utilizar el componente residencial como principal motor de valor y desapalancamiento temprano.

01

Revenue Engine

Generación de cashflow y estabilización
  • ~60.000 m² de desarrollo · ~300 m de playa
  • 300–400 llaves hoteleras
  • Flujo de caja desde la apertura
  • Estabilización operativa
Reducción de riesgo
02

Repositioning

Incremento de ADR y posicionamiento lujo
  • ~80.000 m² de desarrollo · ~400 m de playa
  • Hotel wellness de lujo · 250 llaves, spa y beach club
  • Incremento de ADR y RevPAR · F&B premium
  • Reposicionamiento de marca
Incremento de yield
03

Core Value Capture

Residencial — principal motor de valor
  • ~40.000 m² de desarrollo · 200 m de playa
  • 100 branded residences
  • Monetización residencial y desapalancamiento
  • ~180.000 m² de desarrollo total · 900 m de playa
Captura de valor
Lógica de inversión
  • Plataforma escalonada — reduce el riesgo binario
  • Generación de caja desde la Fase 1
 
  • Upside residencial como principal motor de valor
  • Opcionalidad de liquidez · múltiples ventanas de salida
II · Masterplan y valor Haussmann Iberia, S.L. · Confidencial
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Confidencial · circulación controlada · 04 / 04
III · Estructura y socios

Gobierno institucional y proceso

Estructura y gobierno
  • Control societario, legal y económico en España
  • SPV en México — desarrollo y operación
  • Capital estructurado desde España
  • Derechos económicos con mecanismos de veto
  • Marco definido de gestión de activos y tesorería
  • Ordenación bajo marco jurídico europeo
Socios de ejecución
  • Grupo Ideurban — José Serur. Track record: Four Seasons Punta Mita, St. Regis CDMX, Hyatt Grand Island Cancún, Mitikah (CDMX)
  • Relaciones contractuales canalizadas desde España
  • Operadores hoteleros globales · acompañamiento institucional documentado
  • Interlocución activa con banca europea
Estrategia financiera
  • Sociedad holding española — control y ordenación patrimonial
  • Optimización fiscal España–México
  • Gestión activa de tesorería · recapitalización
  • Estructura orientada a optimizar el retorno del proyecto
  • Protección del downside · múltiples salidas
Paso 01

Encaje del interlocutor

Evaluación previa del perfil, mandato, capacidad y encaje del interlocutor propuesto: horizonte, estructura de retorno e implicación.

Paso 02

Revisión de estructura

Sesión sobre el holding español, el centro de gravedad en España, el vehículo España–México, el marco de gobierno y las proyecciones por fase.

Paso 03

Acceso progresivo

Acceso gradual a información adicional, visita al emplazamiento y, en su caso, presentación de Grupo Ideurban y reuniones institucionales, sujetas a avance y encaje.

Contacto
Haussmann Iberia, S.L.
Presentaciones cualificadas bajo autorización · Aclaraciones directamente con Haussmann Iberia
oficina@haussmanniberia.com
+34 91 993 99 91
haussmanniberia.com · Madrid, España

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Discreción · Estructura · Permanencia Confidencial · sólo para fines de discusión